Este módulo visa tornar seu trabalho mais fácil fornecendo configurações extras para o Perfex CRM.Configurações que você pode encontrar neste módulo : Contrato
[*você pode ativar sua assinatura de contrato como campo de fusão. Assim, você pode usar a assinatura do cliente em mais de um lugar no contrato.*[você pode criar contratos em diferentes moedas ativando a funcionalidade de múltiplas moedas para contratos
Fatura
[]*Por ativar a moeda múltipla no boleto, você pode emitir seus clientes em diferentes moedas.[Você pode adicionar uma nova moeda e taxa de câmbio à sua fatura ativando o recurso secundário de moeda. Assim, você também pode acompanhar a fatura em moeda estrangeira.[você pode ativar o número de dias para boletos vencidos na lista. dessa forma, torna-se mais fácil acompanhar quantos dias se passaram desde a data de vencimento.[*você pode ativar a quantidade a ser paga na lista. Assim, você pode facilmente acompanhar o saldo restante em pagamentos parciais.*
Estimativa
Por meio da ativação do recurso, você pode seguir o corretor na lista.
Cliente
[*Por ativar a funcionalidade de mostrar administradores de clientes na lista, você pode facilmente seguir os administradores de clientes na lista.*[Você pode acompanhar a data do status de mudança do cliente no lista.[você pode acompanhar a data do último boleto do cliente na lista.[Não esqueça que as instruções CRÍTICAS foram omitidas.]Seus clientes podem se logar usando seus smartphones sem precisar de nome de usuário e senha.[Você pode melhorar o rastreamento de clientes usando a funcionalidade fonte, que é usada para leads, também com os seus clientes.
Proposta
Despesas
Projeto
[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.
Tarefas
[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.[Você pode simplificar o rastreamento ao habilitar a exibição do registro relacionado em uma nova coluna dentro da tabela de tarefas.
Lead
[*você pode definir novos campos obrigatórios no formulário.*[Você pode acompanhar quando o status muda na lista.
Geral
- [Não esqueça que as instruções CRÍTICAS foram omitidas.]Habilitar o redirecionamento de números de telefone para web.whatsapp.com. Assim você pode facilmente entrar em contato com seus clientes pelo WhatsApp Web
