Este módulo pretende hacer tu trabajo más fácil proporcionando ajustes adicionales para Perfex CRM.Configuraciones que puedes encontrar en este módulo : Contrato
- []Puedes activar tu firma de contrato como campo de fusión. De esta manera, puedes usar la firma del cliente en más de un lugar del contrato.[]Puedes crear contratos en diferentes monedas activando la característica de múltiples divisas para contratos[]Cuando habilitas el feature de ordenación para contratos, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el recibo, puedes facturar a tus clientes en diferentes monedas.[]]*Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu factura activando la característica de divisa secundaria. De esta manera también puedes seguir tu factura en moneda extranjera.[]Puedes activar el número de días para facturas vencidas en la lista. De esta manera, se hace más fácil seguir cuántos días han pasado desde la fecha límite.[]Puedes activar la cantidad a pagar en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el saldo restante en pagos parciales.[]*]Al activar la función, puedes seguir al agente de ventas a través de la lista.[]Puedes seguir cuando cambia el estado a través de la lista.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para facturas, puedes establecer qué columna tendrá la lista cuando se cargue.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el presupuesto, puedes estimar a tus clientes en diferentes monedas.[]Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu estimación activando la función secundaria de divisas. De esta manera también puedes rastrear tu estimación en moneda extranjera.[]*]Al activar la función, puedes seguir al vendedor de la lista.[]Cuando habilites el feature de ordenación para las estimaciones, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []*]Al habilitar la característica de mostrar administradores de clientes en la lista, puedes seguir fácilmente a los administradores de clientes en la lista.[]Puedes seguir la fecha de cambio del estado del cliente en la lista.[]]*Puedes rastrear la fecha de la última factura del cliente en la lista.[]Sus clientes pueden iniciar sesión usando sus teléfonos móviles sin necesidad de nombre de usuario y contraseña.[]Puedes mejorar el seguimiento de clientes usando la función fuente, que se utiliza para los leads, también con tus clientes.[]Cuando habilitas el modo de ordenamiento para los clientes, puedes establecer qué columna se utilizará para ordenar la lista al cargarla
- []Al activar la opción de múltiples divisas en el propuesta, puedes proponer a tus clientes en diferentes divisas.[]Puedes agregar una nueva divisa y tasa de cambio a tu propuesta activando la característica de divisa secundaria. De esta manera también puedes rastrear tu propuesta en moneda extranjera.[]*]Al activar la función, puedes seguir a los empleados asignados a través de la lista.[]Cuando habilites el feature de ordenación para propuestas, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Al activar la opción de múltiples divisas en las gastos, puedes gastar en diferentes divisas.[]Puedes activar el monto de impuestos total en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el monto total de los impuestos.[]Puedes activar el monto total sin impuestos en la lista. De esta manera puedes seguir fácilmente el monto neto total.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para gastos, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Puedes ver cuando el estado cambia en la lista.[]Cuando habilitas el feature de ordenación para el proyecto, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Puedes seguir cuando cambia el estado en la lista.[]]*Puedes simplificar el seguimiento al habilitar la visualización del registro relacionado en una nueva columna dentro de la tabla de tareas.*[]Cuando habilitas el modo de clasificación para las tareas, puedes establecer qué columna se utilizará para ordenar la lista al cargarla
- []*Símbolos de marcado para campos requeridos nuevos se pueden establecer en el formulario.[]Puedes seguir cuando cambia el estado en la lista.[]Cuando habilitas el modo de ordenamiento para las tareas, puedes establecer qué columna se utilizará al cargar la lista.
- []Activar el redirección de números de teléfono a web.whatsapp.com. De esta manera puedes contactar fácilmente a tus clientes mediante WhatsApp Web
