Perfex CRM 附加设置模块

Tested Perfex CRM 附加设置模块 1.1.1

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这个模块旨在通过提供额外设置来使您的工作更轻松,适用于Perfex CRM。这个模块中的设置:
  • []您可以激活您的合同签名作为合并字段。这样,您可以在合同的多个地方使用客户的签名。[]您可以为合同激活多币种功能以创建不同货币的合同[]当你为合同启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
发票
  • []通过激活发票的多币种功能,您可以向客户开具不同货币的发票。[]可以在发票中添加新的货币和汇率,通过激活二次货币功能来实现。这样你也可以跟踪以外国货币的发票。[]你可以激活过期发票的天数列表。这样可以更容易地追踪从到期日已经过去了多少天。[]你可以激活列表中要支付的金额。这样你就可以轻松追踪部分付款剩余的余额。[]*[通过列表跟踪销售代理的功能已激活。]*[]你可以通过列表追踪状态的变化。[]当你为发票启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
估计
  • []*[通过激活多币种选项,您可以为客户进行不同货币的估算。[]您可以为估算添加新的货币和汇率,通过激活二次货币功能来实现。这样您也可以跟踪以外国货币表示的估算。[]*[通过激活此功能,您可以关注列表中的销售代理。][]当你为估价启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
客户
  • []通过启用显示客户管理员在列表中的功能,您可以轻松地在列表中跟随客户管理员。[]可以在列表中追踪客户的状态变更日期。[]你可以追踪客户的最后发票日期在列表中。[]您的客户可以使用他们的手机登录,无需提供用户名和密码。[]您可以通过对客户使用来源功能来改善客户跟踪,该功能原本用于线索。[]当你为顾客启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
提案
  • []*[通过激活多币种功能,您可以向客户提出报价时使用不同的货币。[]您可以为提案添加新的货币和汇率,通过激活二次货币功能来实现。这样您也可以在外国货币下跟踪您的提案。[]*[通过列表跟踪分配的员工,您可以激活此功能。][]当你为提案启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
费用
  • []通过激活多币种功能,您可以进行不同货币的报销。[]可以激活列表中的总税额,这样你可以轻松追踪到总税额。[]你可以激活列表中的不含税总额。这样你就可以轻松追踪净总金额了。[]当你为支出启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
项目
  • []你可以追踪列表上状态变化的时间。[]当你为项目启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
任务
  • []你可以追踪列表上状态变化的时间。[]你可以通过在任务表中启用显示相关记录的新列来简化跟踪。[]当你为任务启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
线索
  • []你可以设置表单中的新必填字段。[]你可以跟踪列表上状态变化的时间。[]当你为任务启用排序功能时,你可以设置列表加载时将按哪个列排序
通用
  • []启用电话号码重定向到web.whatsapp.com。这样你可以通过网页版WhatsApp轻松联系客户
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anne51
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zip
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